Küresel hisse senedi ETF’leri bu yıl şu ana kadar Avrupalı yatırımcılar arasında en popüler kategori oldu. General, Ocak ve Nisan ayları arasındaki net girişlerin 9,6 milyar Euro’ya ulaştığını tahmin ediyor. Yatırımcılar, yükselen hisse senedi piyasalarından düşük maliyetle faydalanmak için ETF’lere yatırım yapıyor. General Global TME Endeksi yılbaşından 18 Mayıs 2023’e kadar euro bazında %8’den fazla yükselmiştir.
En iyi performans gösteren ETF’ler arasında, her ikisi de General tarafından gümüş madalya ile ödüllendirilen iShares Core MSCI World ve Vanguard FTSE All-World yer almaktadır.
Küresel piyasa kapitalizasyonunun yaklaşık %85’ini kapsayan iShares Core MSCI World, çeşitli zaman ufuklarında (3, 5 ve 10 yıl) kategori ve karşılaştırma ölçütü ortalamalarının üzerinde riske göre ayarlanmış getiri sağladı. Bunun nedeni portföy optimizasyonu ve İrlanda’nın ikametgah olarak vergi avantajlarıdır. Aynı durum, küresel hisse senedi piyasası kapitalizasyonunun %90-95’ini izleyen Vanguard’ın ETF’si için de geçerlidir.
İçindekiler
Küresel Hisse Etkisi
Küresel hisse senedi piyasalarına maruz kalmak isteyen yatırımcılar için, olumlu GeneralMadalya Derecelendirmelerine sahip çok sayıda ETF bulunmaktadır. General veri tabanındaki 110 Avrupa ETF’sinin %85’inden fazlası Altın, Gümüş veya Bronz General Madalya Derecelendirmesine sahiptir. Aşağıda küresel hisse senetleri için Altın derecelendirmeye sahip ETF’lerin bir listesi bulunmaktadır:
Xtrackers MSCI AC Dünya ESG Derecelendirmesi
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened ETF, yılın ilk yarısında en popüler fonlardan biri oldu ve sürdürülebilirlik kriterlerine odaklanmasıyla öne çıktı. ETF, uluslararası piyasalarda işlem gören, belirli ESG gerekliliklerini karşılayan ve aynı zamanda düşük karbon ayak izine sahip büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerine yatırım yapmaktadır.
JPM Carbon Transition Global Equity
JPM Carbon Transition Global Equity ETF de 414 milyon Euro’nun üzerinde net girişle yılın ilk yarısında en popüler fonlardan biri oldu. ETF, Avrupa İklim Geçişi Kıyaslama (CTB) Direktifine dayalı bir endeksi takip etmektedir. Bu kılavuz, sera gazı emisyonlarını kıyaslama evrenine kıyasla en az yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlamaktadır. ETF, portföy için yıllık yüzde 7’lik bir emisyon azaltma hedefine ulaşmak üzere tasarlanmıştır. Silahlanma, tütün ve kömür gibi kritik endüstrilerde faaliyet gösteren veya BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin uluslararası ilkelerini ihlal eden şirketler hariç tutulmuştur.
Vanguard FTSE Gelişmiş Dünya
Yine Altın olarak derecelendirilen Vanguard FTSE Gelişmiş Dünya ETF’si, büyük sermayelere odaklanarak sanayileşmiş ülkelerin piyasa değerinin yaklaşık %98’ini takip eder. İşletme maliyeti faktörü %0,12 ile bu kategorideki en ucuz enstrümanlardan biridir. Bu arada, bu kategori genellikle daha yüksek maliyetlere sahip olan aktif fonları da içerir.
SPDR® MSCI ACWI IMI
SPDR® MSCI ACWI IMI ETF sadece gelişmiş piyasalara değil, aynı zamanda gelişmekte olan piyasalara da maruz kalma imkanı sunar. Fon, 45 ülkeden yaklaşık 9.000 büyük, orta ve küçük ölçekli hisse senedinden oluşan bir endeksi takip etmektedir. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri portföy pozisyonlarının yaklaşık yüzde 59’unu oluşturmaktadır.
JPM Global Equity Multifactor
Küresel piyasalara maruz kalmak isteyen ancak geleneksel kapitalizasyon endekslerini takip etmek istemeyenler için JPM Global Equity Multi-Factor ETF iyi bir seçim olabilir. Yatırım hedefi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasaların hisse senedi performansını takip etmektir. Bunu başarmak için ETF, MSCI ACWI IMI Endeksinin performansını mümkün olduğunca yakından takip etmeye çalışır. Borsa yatırım fonu sadece endekse dahil olan menkul kıymetlere değil, aynı zamanda endekse dahil olmayan ancak fon yönetiminin görüşüne göre endekse dahil olan menkul kıymetlerin risk özelliklerine yakın olan menkul kıymetlere de yatırım yapabilir.
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity
Altın ETF’leri arasında Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity, yılın başından bu yana net çıkış kaydeden tek fon oldu. Fon, varlıklarının en az yüzde 70’ini karbon emisyonları, enerji tasarrufu, su ve atık yönetimi, biyoçeşitlilik, ürün güvenliği, tedarik zincirleri, sağlık, güvenlik ve insan hakları gibi olumlu ESG özelliklerine sahip menkul kıymetlere yatırıyor.